Andrew Crooke
Editor
Hubbis

• 中国财富管理行业的发展前景如何？
• 中国财富管理行业能够达到自己承诺下的目标吗？
• 最大的机遇和挑战是什么？如何充分地把握机遇？
• 在中国这个新兴、快速发展的市场，私人银行和财富管理到底意味着什么？
• 中国市场的实际规模有多大？它的发展潜力如何？
• 这个行业从前的膜样是什么，而这样的起源将如何影响它的未来发展？
• 国内市场显然还处于初步阶段——它将如何在现有的基础上创造出必要的设施以服务富裕客户？
• 发展财富管理业务可能还需要多年时间，财富管理公司是否已经做好充分准备和承诺坚持下去？
• 差异的关键是什么 - 产品、制度、程序、人才还是文化？
• 哪些是最大的监管问题？
• 中国客户有怎样的普遍心理？
• 当中国市场尝试结合本地与西方的经营方式时，中国市场的模样和风格将会变成怎样？
• 中国财富管理市场究竟缺失了什么因素而妨碍了其发展？

主持人

Andrew Crooke
Editor
Hubbis

讨论嘉宾

Fan Huang
Director, Head of Private Wealth Management, China Onshore
Deutsche Bank

Dr Alfred Shang
Partner, Co-head of Financial Services Practice for Greater China
Bain & Company

William Xia
Founder, Managing Director
AOW Investment Consulting and AOW Insurance Agency

Adam Lee
Director of Private Clients, North Asia
Amicorp Group

Leo Guan
Managing Director, Mainland China
Amicorp Group

• 现有税务信息交换的标准、失效及发展
• 海外帐户纳税法案和跨政府协议
• 跨政府协议和互惠原则
• 2013年G20峰会：全球自动税务信息交换系统
• 对亚洲私人财富管理的影响
• 解决方案：提前使用合规架构

Nigel Rivers
Managing Director, Hong Kong, and Regional Director of Private Clients, Asia Pacific
TMF Group

• 财富规划的重要性。
• 为什么每个人需要规划。
• 若不规划，将会带来什么问题。
• 哪些是普遍的财富规划工具，还有如何充分地利用它们。
• 在实践中如何实行财富规划 – 和当中所面临到的挑战。

Mary Chan
Associate Director
Heritage Trust Group

即时问答环节：

• 在这个监管日益严格的市场，什么类型的财富规划咨询才是适当的呢？
• 亚洲客户首选的信托结构是什么？为什么他们偏爱这趋势？
• 我们可以在众多管辖区内设立信托。如果我们在任何一个管辖区设立信托，会有什么分别吗？
• 咨询师需要向亚洲顾客提问什么问题来识别最适合顾客的方案？
• 在现有的亚洲财富规划里，你所看到的三大法律/监管的问题是什么？
• 你认为在未来的五年内客户会使用哪些遗产规划产品？
• 你认为在未来的五年内，最重要的三个财富管理中心是哪里，而原因是什么？

Serena Sun
Consultant, Financial Risk & Governance
BDO LLP

这陈诉将提到财富管理行业内对金融风险管理的内部控制。

Dr Alfred Shang
Partner, Co-head of Financial Services Practice for Greater China
Bain & Company

• 中国私人财富市场概览和走势
• 中国高净值人群投资行为、人群细分和财富管理机构的选择
• 中国私人银行业竞争态势
• 对中国私人银行业的重要启示

Morris Huang
Managing Director
Portcullis Group

• 中国需要怎样的金融意识和金融教育，以确保富一代以长远的眼光进行财富规划，而不是坐吃山空？
• 信托，遗产规划和财富转移的发展机遇如何？
• 我们是否可以预见中国遗产规划发展机遇的爆发？
• 整体而言，咨询师是否理解并知道如何正确地与客户沟通这些问题？
• 接任规划，跨代财富转移和使用信托的动机是什么？
• 家族接任规划的最大陷阱是什么？最可能出错的地方在哪里？
• 总体而言，客户应该怎样看待信托？
• 中国的富人希望如何教育子女？
• 与中国家庭相关的特定议题有哪些？
• 家族应该如何应对与性别和地域相关的文化变迁？
• 其他市场上有哪些关于财产转移，接任规划和税收等相关议题，其他市场有哪些最佳范例可能适用于中国？

主持人

Andrew Crooke
Editor
Hubbis

讨论嘉宾

Percy Chan
General Manager, Wealth Management Division
Bank of East Asia (China) Ltd

Linda Ma
Managing Director
OCBC Bank

Nigel Rivers
Managing Director, Hong Kong, and Regional Director of Private Clients, Asia Pacific
TMF Group

Edward Yum
Director, Head of Sales, Hong Kong
Amicorp Group

Sophy Xia
Investment Consultant
Morningstar

• 关于晨星投资管理
• 人力资本与终身资产配置
• 投资者在不同阶段面临的风险分析
• 关于人力资本
• 用人力资本进行资产配置

• 如何丰富中国理财产品类别？怎样帮助中国市场进一步发展？
• 客户的最大需求是什么？
• 有关供应产品方面的条列应该要发展到什么程度？
• 为了进一步发展市场，中国现有的佣金模式和收入模式需要多大程度上的改变？
• 在缺少投资产品的市场里，银行怎样能够改善提供产品和服务的质素？
• 为了提升中国财富管理的市场，销售和咨询模式应该做出什么改变？
• 提升投资回报的最佳方式是什么？
• 市场如何通过资产配置和分散投资有效地服务中国富人？
• 本地客户允许购买的投资产品类别，包括海外基金，是否应该扩大？
• 从投资角度来看，中国市场和其他市场有多大程度的联系？
• 咨询师如何设定更好的期望和合理的市场回报？

主持人

Andrew Crooke
Editor
Hubbis

讨论嘉宾

Xi Hong
Senior Investment Consultant
China Minsheng Bank

Jennifer Wang
First Vice President, Product Head
UOB

Erik Hon
Regional Director, Institutional Services
iFAST Financial

Leslie Mao
Director, Investment Services, China
Towers Watson

Erik Hon
Regional Director, Institutional Services
iFAST Financial

• 何谓投资平台？有哪些因素驱动投资平台的发展？
• 投资平台是成熟金融市场（如英国、美国及澳大利亚）在产品分销方面的一大推动力
• 对投资者、理财顾问和金融机构等不同利益关系人而言，投资平台扮演着怎样的角色？
• 面对透明化与顾问费制度等财富管理业的全球发展趋势，投资平台如何自处？
• 即将出台的中港基金互认计划，会对财富管理业带来哪些机会和威胁？

Joanne Murphy
Managing Director, Asia Pacific & EMEA
CAIA Association

• 聆听更多有关于特许另类投资分析员（CAIA）课程的资料。
• 了解拥有更广泛的技能和对另类投资市场有更深入认知能够如何在这个快节奏、不断变化的环境里协助到你。
• 展开你的专业视野和了解CAIA宪章如何能够实现你的职业生涯壮志。

• 一般而言，中国客户对于他们的非离岸财富有什么期望和要求？这有改变吗？到什么程度？
• 银行如何区分它们的产品？
• 建立正确的财富管理平台缺一不可的因素是什么？
• 差异的关键是什么 - 产品、制度、程序、人才还是文化？
• 如何鼓励你的下属，提升客户经验和增加收入？
• 留住人才 – 寻找可持续的方式来激励员工，并保持其忠诚。
• 怎样处理现有客户和潜在客户 – 包括银行新顾客和升级客户端？
• 公司如何鼓励关系经理提供良好、长期性的服务来吸引和留住客户 – 而不仅是为了达到资产管理的目标？
• 为了提供多样化的产品，并以最大限度地提高业务的盈利能力，财富管理公司能够切实地建立广泛的分销平，和与离岸公司建立关系吗？
• 什么科技能够帮助提供客户一个有效的解决方案？
• 新兴的科技和过程如何重塑你与顾客之间的联系方式？应该如何发展在线和移动产品来推动生意？
• 还需要其它财务规划、入职培训、投资分析的工具吗？

主持人

Andrew Crooke
Editor
Hubbis

讨论嘉宾

Rainbow Pan
Head of HNW, China
AIA

Joanne Murphy
Managing Director, Asia Pacific & EMEA
CAIA Association

Maikel Sajangbati, CWM
Member, Board of Advisors, and Counsellor
Certified Wealth Managers’ Association

Fan Huang
Director, Head of Private Wealth Management, China Onshore
Deutsche Bank