Peter Golovsky
Managing Director, Global Head of Private Clients
Amicorp Group

• 中国财富管理行业的发展前景如何？
• 中国财富管理行业能够达到自己承诺的目标吗？
• 最大的机遇和挑战在哪里？如何最大程度地把握机遇？
• 在中国这个新兴、快速发展的市场，私人银行和财富管理到底意味着什么？
• 中国市场的实际规模有多大？发展潜力如何？
• 这个行业是怎样产生的，这样的起源将如何影响它的未来发展？
• 国内市场显然还处在幼年时期——它将如何在现有的基础上发展基础设施，以服务富裕客户？
• 发展财富管理业务可能还需要多年时间，财富管理公司是否已经做好充分准备，能否承诺坚持下去？
• 差异化的关键是什么-产品、系统、程序、人才还是文化？
• 最大的监管问题有哪些？
• 其他财富管理市场，如香港、新加坡，是否有可供中国借鉴的程序、系统和技术？
• 中国客户有怎样的普遍心理？
• 中国市场试图融合本地和西方的风格，这将给它带来怎样的市场观感？
• 中国财富管理市场缺失了什么因素，妨碍其向更高层次发展？

主持人

David Lin
Senior Investment Researcher, China
Reuters Chinese News (Shanghai)

讨论嘉宾

Hsiao-Yun Lee
Chief Executive Officer, China
Societe Generale Private Banking

Alfred Tsai
Head of China Market
BNP Paribas Wealth Management

Feng Liu
Supervisor, FPSB China
Adjunct Professor, McGill University

William Xia
General Manager, AOW Investment Consulting
Managing Director, AOW Insurance Agency

Peter Golovsky
Managing Director, Global Head of Private Clients
Amicorp Group

Edward Yum
Director, Head of Sales
Amicorp Hong Kong

Leo Guan
Managing Director
Amicorp Shanghai Consultants

• 离岸基金的介绍
• 傲明提供的其他架构

Mark Ni
Partner, Global Employer Services, Tax
Deloitte

• 概述跨境投资与财富管理的个人所得税考量
• 海外信托所涉及的中国个人所得税考量

Kristy Calvert
China Managing Director, Shanghai
Ogier

这份简报讲述信托架构的基本原则，包括︰

• 甚么是信托？
• 信托包括那些缔约方？他们享有甚么权利？
• 甚么时候会遇上信托？
• 有关信托的不合理诠释和误解
• 利用信托作为财富管理的一部份
• 如何与客户讲解信托

Rachel Wang
Head of Research, China
Morningstar

• 如何通过资产配置实现绝对收益？
• 通过晨星定性评价挑选优质基金
• FOF产品构建与监控-为投资者创造稳健收益
• 践行投资者教育，注重持有人回报

Maikel Sajangbati, CWM
Member, Board of Advisors, and Counsellor
Certified Wealth Managers’ Association, Indonesia

即时问答环节：

• 印尼财富管理市场如何发展？主要的机遇和挑战有哪些？
• 业内最大的监管问题有哪些？为使行业得到更快更进一步的发展，还需要做些什么？
• 印尼的理财产品如何发展？
• 从投资角度来看，中国和印尼有多大程度的联系？如何强化这种联系？

• 如何丰富中国理财产品类别？怎样帮助中国市场进一步发展？
• 客户的最大需求是什么？
• 提升投资回报的最佳方式是什么？
• 市场如何通过资产配置和分散投资有效服务中国富人？
• 本地银行怎样能够超越产品驱动的经营模式？
• 为了进一步发展市场，中国现有的佣金模式和收入模式需要多大程度上的改变？
• 总体而言，印尼客户在财富管理方面的教育程度如何？
• 新加坡和香港等较为发达的市场是怎样构建投资组合的？有何可以借鉴？
• 咨询师如何更好地设定投资期望？从市场回报角度来看，什么是合理的投资期望？
• 本地客户允许购买的投资产品类别，包括海外基金，是否应该扩大？
• 从投资角度来看，中国市场和其他市场有多大程度的联系？
• 如今固定收益产品备受关注。近期客户有没有可能更亲睐股票？

主持人

Andrew Crooke
Editor
Hubbis

讨论嘉宾

Percy Chan
General Manager, Wealth Management Department
Bank of East Asia (China) Ltd

Kin Cheung
Head of Active Advisory, North East Asia
Coutts & Co

William Zhang
Assistant Vice President of Private Wealth Management, China Onshore
Deutsche Bank

Rachel Wang
Head of Research, China
Morningstar

Leslie Mao
Director, Investment Services, China
Towers Watson

William Zhang
Assistant Vice President of Private Wealth Management, China Onshore
Deutsche Bank

• 最新经济形势简报
• 海内外投资前景分析

Feng Liu
Supervisor, FPSB China
Adjunct Professor, McGill University

• 中国优秀私人银行家所需的技能和特质
• 发掘、培训、保留人才方面的问题要怎样克服？
• 什么是适当的培训？
• 人才保留——发掘一条可持续发展之路，以激励员工，使得他们保持忠诚

• 中国需要怎样的金融意识和金融教育，确保富一代以长远眼光进行财富规划，而不是坐吃
• 山空？
• 信托，遗产规划和财富转移的发展机遇如何？
• 我们是否可以预见中国遗产规划发展机遇的爆发？
• 整体而言，咨询师是否理解并知道如何正确地与客户沟通这些问题？
• 接任规划，跨代财富转移和使用信托的动机是什么？
• 家族接任规划的最大陷阱是什么？最可能出错的地方在哪里？
• 总体而言，客户应该怎样看待信托？
• 中国的富人希望如何教育子女？
• 与中国家庭相关的特定议题有哪些？
• 家族应该如何应对与性别和地域相关的文化变迁？
• 其他市场上有哪些关于财产转移，接任规划和税收等相关议题，其他市场有哪些最佳范例可能适用于中国？

主持人

Andrew Crooke
Editor
Hubbis

讨论嘉宾

Peter Lee
Managing Director
Veco Invest Asia

Peter Golovsky
Managing Director, Global Head of Private Clients
Amicorp Group

Mark Ni
Partner, Global Employer Services, Tax
Deloitte