8:40 am
来宾签到

9:00 am
致欢迎辞

Andrew Crooke
Editor
Hubbis

9:10 am
专题讨论
中国财富管理行业是否能再上一个台阶?

尽管中国财富管理行业的规模及潜力都十分可观,但中国的财富管理行业发展进度仍落后于世界平均标准。 随着行业不断进步、客户积累的财富越来越多,相关的财富管理业务需求也越来越大。随着行业竞争愈演愈烈,众多理财机构需加快追赶步伐并实施正确的经营策略,以防止与国际同业公司间的差距越拉越大。
• 中国财富管理行业发展的主要驱动力是什么?
• 最大的机遇同挑战分别是什么?
• 财富管理行业的重要性持续增长的情况下,规则制定者们该如何辅助行业进行下一步的发展?
• 中国几大银行该如何把业务拓展至亚洲乃至全球?目前有何成功案例分享?
• 中国的财富管理公司如何更好的服务那些计划进行海外投资的客户?
• 为达成企业发展目标,各公司都对其资讯平台及技术做了哪些优化及投资?
• 什么原因导致本地市场发展缓慢?

主持人

Andrew Crooke
Editor
Hubbis

讨论嘉宾

Yudong Zheng
Head of Products, Wealth Management
Standard Chartered Bank

Fan Huang
Director, Head of Private Wealth Management, China Onshore
Deutsche Asset & Wealth Management

Connie Leung
Head of Private Clients - North Asia
Amicorp

9:50 am
专题演讲
遗产规划工具:信托 vs 保险

Nigel Rivers
Global Head of Private Clients
TMF Group

• 随着财富不断积累, 该如何最大限度地保护财产及为继承人制定理财计划变得愈发重要
• 有多种财富规划工具可以有效的实现财富管理和继承规划
• 其中两种常用方法是:信托及人寿保险(通用计划及资产打包计划)
• 这两种工具常被看作是竞争关系存在;他们究竟是敌是友?

10:10 am
专题演讲
应对全球税收透明化

Leo Guan
Managing Director, China
Amicorp

• 信息自动交流(AEOI)的趋势
• FATCA对信托及个人投资公司的影响
• 20国集团与经合组织:介绍最新国际AEOI标准
• FATCA与通用报告通则的对比
• 介绍瑞士及亚洲的国际AEOI标准
• 对财富规划从业者及投资者的启示
• 挑战与威胁

10:30 am
茶歇&自由交流

11:00 am
专题讨论
探索全球化的机遇: 中国投资世界-世界投资中国

2014年是一个改革加速的时期: 中国政府给予外资银行更多的RQFII额度,沪港通的正式实施,人民币的进一步国际化以及上海自由贸易区的成立。所有这些改革的重点都是为了促进中国与世界间更快、更便捷、更顺畅的交流 - 同时也可提高跨境贸易的效率。在这些政策实施的背后,财富管理公司如何更好的利用全球化这一优势还尚未明了。

• 中国的政策改革对国内及国际财富管理人所带来的最大的机遇是什么?
• 中国的银行和理财经理人该如何利用这些变化?
• 哪些客户更倾向于海外投资,这些投资最终流向哪里?
• 扩张太快、太大会带来什么样的负面影响?怎样避免这些隐患?
• 对于国际企业而言,哪些中国的市场或行业更具潜力?
• 又有哪些产品更适合中国市场?
• 跨境业务依旧存在哪些监管阻碍?应如何应对这些阻碍?
• 哪些政策可以进一步促进中国市场的国际化?

主持人

Andrew Crooke
Editor
Hubbis

讨论嘉宾

Leo Guan
Managing Director, Mainland China
Amicorp

Johnson Chng
Managing Partner, Greater China
AT Kearney

Percy Chan
General Manager, Wealth Management Division
Bank of East Asia

Leslie Mao
Director, Investment Services, China
Towers Watson

Anthony Zeng
Senior Fund Analyst
Morningstar

Hsiao-yun Lee
CEO
Societe Generale Private Banking China

11:40 am
专题演讲
金融危机后的对冲基金

Mark Smallwood
Managing Director, Head of Franchise Development and Strategic Initiatives,
APAC
Deutsche Asset & Wealth Management

• 金融危机后期的对冲基金的实施策略
• 有何对冲基金策略真正奏效?
• 德意志银行资产与财富管理案例分析

12:00 am
专题演讲
如何运用晨星精选基金池

Anthony Zeng
Senior Fund Analyst
Morningstar

• 如何挑选基金
• 基金池的编制流程与业绩展示
• 晨星的角色——数据、研究与投资

12:20 pm
专题演讲
离岸实物黄金市场 – 黄金投资和私人银行?

Seamus Donoghue
Chief Executive Officer
Allocated Bullion Solutions

• 黄金大宗销售市场的伦敦起源及其东方迁徙之路
• 非分配黄金VS分配黄金账户
• 实物黄金定价
• 瑞士与亚洲的黄金投资体系构架对比
• 财富管理服务是否满足亚洲需求
• 发展的障碍 - 透明性、流动性和抵押
• 财富管理的价值主张

12:35 pm
专题演讲
如何在新的财富管理时代获得成功

Martin Frick
Regional Director, Asia Pacific
Temenos

许多财富管理公司已经意识到,他们的组织和系统已经根本无法满足他们的客户、投资顾问和内部管理的需求 - 例如,无法应对更复杂的更多样的产品,无法帮助财富管理顾问与客户之间的建造良好的协作关系,也无法整合实时全面的信息以提供更好的客户体验。同时,技术方面的竞争对手不断崛起;合规监管制度带来的行政压力;高素质财富管理顾问之间的激烈竞争,所有这些因素都在压缩传统财富管理机构的利润。财富管理企业现今面临的日益严峻的挑战加上行业不断变化的趋势,都缓慢却真实的为财富管理实践带来不少的压力。

• 亚洲财富管理行业的发展趋势和战略重点
• 前后端办公 - 高度整合的高效率私人财富价值链
• 配备完善的以客户为中心的商业模式 – 竞争力与抗压力,可攻亦可守
• 面对高利润率与高监管度时如何做好平衡

12:50 pm
专题讨论
中国家族及他们的资产:怎样为他们提供最好的服务?

中国的高净值及超高净值群体越来越重视该如何有效的管理他们的资产。他们需要管理企业及家庭资产,需要进行财产、继承及税务规划,并与各类资产管理公司进行沟通。从商业及家族角度管理而言,他们需要处理很多方面的冲突和问题。因此,越来越多家族需要理财服务,以便帮助他们顺利完成交接。

• 管理企业及家族财产所需的财富管理技术有何共通之处?
• 怎样评估企业与家庭之间不同的风险状况?
• 如何更好的帮助家族企业进入资本市场和其他投资平台?
• 关于遗产,资产和继承规划以及税务规划,中国的家族需要考虑到哪些方面的问题?
• 从税收的角度而言,高净值及超高净值群体该如何实现保值?
• 中国家族适合怎样的管理架构?
• 购买海外房产时应该如何选择?不同国家的房产市场有何不同政策?
• 海外公民身份为何对中国客户越来越重要?
• 理财机构该建构怎样的公司文化,并提供何种承诺来为中国家族提供最好的服务?
• 对于提供类似于信托结构及长期规划解决方案类的银行和其他机构来说,提供这些服务的战略价值是什么?
• 作为财富管理人,如何更好的与产品及理财资讯公司做沟通?
• 对财富管理人而言,中国存在哪些潜在机遇?

主持人

Andrew Crooke
Editor
Hubbis

讨论嘉宾
Connie Leung
Head of Private Clients - North Asia
Amicorp

Mark Smallwood
Managing Director, Head of Franchise Development and Strategic Initiatives,
APAC
Deutsche Asset & Wealth Management

Nigel Rivers
Global Head of Private Clients
TMF Group

Jennifer Lai
Director and Head of Business
Henley & Partners

1:30 pm
午膳

2:15 pm
专题讨论
如何应对更加严厉的监管架构

中国的银行、证券及保险监管部门一直不断出台新政策,力求密切监管财富管理行业-尤其是产品及风险管理方面。 财富管理行业需要适应并灵活应对以确保在这样的大环境中依旧可以蓬勃发展。

• 当前银行及其他财富管理行业处于何种监管状态下?
• 财富管理行业如何在合规的同时还能盈利?
• 面对众多客户寻求在海外拓展业务或进行个人投资的情况下,各机构该如何应对透明化及其他潜在的跨境业务中可能出现的问题?
• 在提供咨询服务时,私人银行和其他企业该采取什么样的措施以确保避免违反建管制度?
• 全球监管制度,如FATCA,对中国市场有什么样的影响?
• 有远见的机构如何使自己处于行业顶峰?
• 不合规操作所带来的后果有哪些?

主持人

Andrew Crooke
Editor
Hubbis

讨论嘉宾

Leo Guan
Managing Director, Mainland China
Amicorp

Joanne Murphy
Managing Director, Asia Pacific & EMEA
CAIA Association

2:30 pm
专题演讲
CAIA投资从业人士的工具箱

Joanne Murphy
Managing Director, Asia Pacific & EMEA
CAIA Association

FAI项目概览
全球HF升级对中国有何影响;HF在亚太地区有何最新动态,与中国有何关系;FAI证书及相关有效工具。

2:45 pm
专题讨论
科技干扰: 改变中国财富管理的动态

在中国,财富管理已经不再单纯由银行和其他传统金融机构为主导。 阿里巴巴,百度,腾讯等科技供应商在财富管理行业的成功案例已经撼动了整个市场,传统商业模式也因此被质疑。 随着移动、数字和社交媒体对客户日常生活有着越来越多的影响,银行的作用及竞争力已经受到威胁。

• 科技在中国财富管理行业起到什么作用?
• 阿里巴巴及其他科技供应商的成功是否是可以一直持续下去?
• 这些成功故事是否可以促使传统财富管理企业创新并加强他们的服务平台?
• 这些破坏力强劲的科技产品的市场前景如何?
• 这些产品的产生为财富管理带来怎样的变革?
• 现今科技及系统将会如何演变?
• 这些新型科技会怎样改变银行与客户间的传统关系?
• 主要的数字化趋势有哪些?它们将怎样影响中国的财富管理行业?
• 银行该如何让财富管理人及投资者随时通过手机或平板获得即时投资组合的信息,产品介绍,新闻及投资者对比?
• 对于想要提供拓展服务的财富管理人来说,第三方应用软件是最好的选择吗?
• 社交媒体如何促进公司与客户的个性化互动?怎样通过社交网络开发新市场?

主持人

Andrew Crooke
Editor
Hubbis

讨论嘉宾

William Xia
Founder
AOW Financial Planning

Martin Frick
Regional Director, Asia Pacific
Temenos

Frank Maltais
Managing Director, Asia Pacific
Princeton Financial Systems

Seamus Donoghue
Chief Executive Officer
Allocated Bullion Solutions

3:30 pm
专题演讲
中国高净值财富人群的需求及习惯对于私人银行及财富管理企业商业模式的启示

Johnson Chng
Managing Partner, Greater China
AT Kearney

3:45 pm
茶歇&自由交流

4:00pm
论坛结束

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